XLMedia公司已告知市场，它已达成具有约束力的协议，将其欧洲和加拿大的媒体资产出售给Gambling.com集团。

交易条款将规定Gambling.com以总计高达4250万美元的价格收购XLMedia的欧洲和加拿大市场投资组合，其中包括3750万美元的固定金额和高达500万美元的潜在收益。

此次资产剥离是在XLMedia于2023年12月宣布探索通过资产出售来提升股东价值的机会之后进行的。该交易符合这一战略，旨在使公司能够专注于其北美业务。

本次交易涉及的资产包括Freebets.com、WhichBingo.co.uk、Nettikasinot.com和Vedonlyonti.com，以及“较小的欧洲和加拿大资产”。

截至2023年12月31日，这些资产的收入和调整后的EBITDA（息税折旧摊销前利润）分别估计为2140万美元和660万美元。

股东们获悉，4250万美元的交易对价大约是该集团2023年预期总调整后EBITDA的3.5倍，也是被剥离资产的预估调整后EBITDA的6.4倍。

对于XLMedia正在进行的转型而言，更重要的是，此次欧洲和加拿大资产的出售额约等于这家伦敦AIM上市出版商截至2024年3月20日的市值的200%。

展望未来，XLMedia计划利用所得款项支付过渡成本，结算未偿付款项和税收准备金，并提供营运资金以加速其媒体网络在美国的扩张。

交易完成后，XLMedia的目标是专注于其北美业务，寻求扩大其体育业务范围并实现收入来源多元化。

XLMedia董事长Marcus Rich表示：“董事会认为出售这些资产，其价值大约是整个公司当前市值的两倍，这对XLMedia及其股东来说是一个极好的结果。”

重要的是，此次交易将使公司能够清理遗留债务，提供营运资金，并将现金返还给股东。”

本周，Gambling.com宣布已获得由富国银行担保的5000万美元信贷额度，用于一般公司用途和加强公司的资产负债表。

这家纳斯达克上市的出版商将于今天下午公布其2023年全年业绩，Gambling.com对达到其提高的年度目标充满信心，即公司收入将在1亿美元到1.04亿美元之间，同时调整后的EBITDA结果将在3600万美元到4000万美元之间。